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AssistantWeb è il software gestionale che migliora le tue performance grazie a un'efficiente gestione dei clienti #CRM dei collaboratori #SCM e del tuo lavoro #ERP

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CRM - Clienti

Assistant prepara avvisi di scadenza precompilati per SMS, e-mail e lettere.

Fornisce il riepilogo delle relazioni personali e lavorative dei tuoi clienti.

Contiene tutto lo storico dei contatti, avvenimenti e fabbisogni assicurativi.

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SCM - Collaboratori

Con Assistant potrai conoscere i simpli e i premi da riconsegnare, le quietanze e provvigioni da ritirare.

Se i collaboratori usano Assistant, potrai scattare una foto ai documenti del cliente e condividerla direttamente.

Completare la gestione con un click.

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ERP - Lavoro

Scadenze polizze, trattative, disdette e appuntamenti: tutto in un unico posto e sotto controllo.

Analisi e profilazione del tuo portafoglio clienti.

Invio di una mail mattutina con la pianificazione della tua giornata.

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Portabilità e privacy

Accessi illimitati, ovunque e da ogni dispositivo.

Nessun programma da installare.

Tutti i dati sempre a disposizione, sicuri e senza bisogno di backup e sincronizzazione.

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Database unico

Archivio per dati e documenti di ogni cliente, trattativa e polizza (in un'unica scheda).

Organizzazione rapida di appuntamenti e rubriche.

Importazione ed esportazione di tutti i dati in formato vCard ed Excel®.

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Assistenza top

Corso base di 4 ore con un personal coach dedicato.

Assistenza costante via e-mail o WhatsApp.

Caricamento del portafoglio clienti dal proprio file Excel®.